11 maja 2026 r. – Seul – Globalny łańcuch dostaw materiałów PCB klasy półprzewodnikowej dramatycznie się kurczy w miarę gwałtownego wzrostu popytu na serwery AI, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC) i zaawansowane opakowania, powodując gwałtowne wydłużenie czasu realizacji zamówień i pogłębiający się niedobór laminatu platerowanego miedzią (CCL) na wszystkich poziomach.
Terminy dostaw CCL wydłużają się powyżej 6 tygodni w miarę wzrostu ciśnienia dostaw Źródła branżowe potwierdzają, że cykle dostaw standardowych dwustronnych CCL wydłużyły się z historycznego 2-tygodniowego okna do 6 tygodni lub dłużej, sygnalizując szybko rosnące ograniczenia materiałowe na początkowym etapie łańcucha dostaw. CCL — podstawowe podłoże płytek półprzewodnikowych i płytek PCB — składa się z folii miedzianej połączonej po obu stronach rdzenia izolacyjnego, co bezpośrednio wpływa na szybką transmisję sygnału, rozpraszanie ciepła i stabilność strukturalną. Gwałtowny wzrost liczby chipów AI, szybkich procesorów graficznych, HBM i zaawansowanych opakowań zwiększył popyt na wysokowydajne CCL. Niedobór szkła T: główne wąskie gardło w przypadku wysokiej jakości CCL Sercem załamania dostaw jest szkło T (włókno szklane o niskim współczynniku CTE), materiał o bardzo niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej, który minimalizuje wypaczenie podłoża podczas produkcji w wysokiej temperaturze. Długo zarezerwowane dla zastosowań premium, takich jak podłoża FC-BGA i FC-CSP, T-Glass ma obecnie kluczowe znaczenie dla modułów serwerów AI i kart pamięci, generując niespotykany dotąd popyt. Globalne dostawy wysokiej jakości szkła T są w dużym stopniu skoncentrowane u japońskich producentów, a Nittobo dominuje na rynku włókien szklanych o niskim współczynniku CTE dzięki dziesięcioleciom specjalistycznej wiedzy technicznej i kwalifikacjom największych firm technologicznych. Chociaż podejmowane są wysiłki na rzecz dywersyfikacji łańcucha dostaw w przypadku dostawców z Tajwanu i Chin kontynentalnych, rygorystyczne wymagania kwalifikacyjne i długie cykle certyfikacji opóźniają w najbliższej przyszłości zastąpienie. Niedobory rozprzestrzeniają się na słabsze CCL typu E-Glas. Godną uwagi zmianą jest przeniesienie ograniczeń podaży na E-Glass, standardowe włókno szklane dla CCL średniej i niskiej klasy. Ponieważ producenci CCL realokują ograniczone moce produkcyjne na rzecz wysokomarżowych produktów o wartości dodanej do zastosowań AI, produkcja CCL ogólnego przeznaczenia spadła, co prowadzi do niedoborów nawet w głównych segmentach. Reakcja i prognozy branży Główni dostawcy materiałów, w tym Doosan Electronics, agresywnie rozszerzają moce produkcyjne CCL o wysokiej wydajności, aby wykorzystać dynamicznie rozwijającą się infrastrukturę AI i popyt na zaawansowane opakowania. Chociaż branża nie wkroczyła jeszcze w fazę „przerwy w dostawach” na pełną skalę – dzięki zapasom bezpieczeństwa producentów PCB i ciągłemu zwiększaniu mocy produkcyjnych – w najbliższej przyszłości możliwe są zakłócenia w produkcji masowej. Rewolucja sztucznej inteligencji szybko zmienia krajobraz PCB i CCL, a możliwości w zakresie dostaw materiałów o wysokiej wydajności stają się kluczowym wyróżnikiem konkurencyjnym. Ponieważ popyt w dalszym ciągu przewyższa podaż, oczekuje się, że terminy realizacji zamówień pozostaną wydłużone, a niedobory materiałów mogą utrzymywać się do 2026 r., co podkreśla potrzebę strategicznego planowania zapasów i odporności łańcucha dostaw w całym ekosystemie produkcji elektroniki.